产业观察：全球纺织服装消费持续下降 棉花市场不断萎缩

 

　　美国服装零售连续2个月负增长，批发商端库存水平仍居高。随着金融环境不断收紧和通胀持续，美国消费在今年年初短暂增长后陆续回落。据美国商务部数据，2023年3月美国服装(含鞋类)零售额达258.9亿美元，环比下滑1.7%，同比减少1.8%，已连续两月出现负增长。2023年3月美国批发商服装库存仍处404.55亿美元的高位，环比下降0.4%，同比增长17.9%，显示美国服装仍处去库存阶段。美国服装零售商巨头之一盖普(GAP)4月27日表示将实施一项重组计划，其中包括裁员约1800人。

　　东南亚纺织市场需求继续下滑。印度纺织品服装出口和国内消费需求持续萎缩，德里市场贸易商反映当前下游需求没有任何改善信号，企业被迫下调棉纱价格。卢迪亚纳市场贸易商表示，部分企业不得不每周额外多放1天假以减少产量。越南1季度出口同比下降11.9%，停业企业达4.29万家，同比增长20.1%。此颓势在4月并未扭转，越南国家统计局最新数据显示，4月越南出口同比下降17.1%。

　　2022年度美棉出口有所好转，2023年度美棉播种平稳推进。截至2023年5月4日当周，美棉出口净签约量连续3周呈增长态势，均保持在5万吨左右;2022年度美棉累计出口净签约量179.17万吨，同比下降33.5%，累计降幅较上月缩小5.6个百分点。截至2023年5月7日，2023年度美棉播种进度较前周增加7个百分点，较上年同期减少1个百分点，较过去5年平均值减少1个百分点。

　　2022年度印度棉产量进一步调减，2023年度产量看增。印度棉花协会(CAI)继续调减2022年度印度棉产量。该机构最新报告显示，2022年度印度棉产量为507万吨，较上月预测调减8万吨。2023年度印度棉种植即将开始，基于对正常季风季节的预期，2023年度印度新棉产量预测可能高于本年度。

　　巴西棉花现货出口延续下行，2022年度澳棉采摘进入高峰。受国际棉花市场消费低迷影响，2023年4月巴西棉花出口约6.1万吨，环比减少19.5%，同比减少55.1%。澳大利亚棉花公司表示，本年度大多数种植棉花的地区都具备有利的种植条件，预计2022年度澳棉产量约118万吨，棉花质量指标也将明显提升。

　　据美国农业部5月数据预测，2022年度全球棉花产量2533万吨，同比增长0.50%，创近3年来最高水平;消费量2387万吨，同比下降5.41%，创2013年度以来最低水平(剔除疫情刚爆发的2019年度);2022年度全球棉花产大于需146万吨。美国农业部在5月首次发布2023年度全球棉花产销存预测：2023年度全球棉花产量2519万吨，同比下降0.57%;全球棉花消费量2531万吨，同比增长6.02%，产需缺口12万吨。